Está ficando cada vez mais difícil para Santo (Domingos Montagner) e Tereza (Camila Pitanga) resistirem ao amor que cultivaram lá no passado. Novamente, os ex-namorados se encontram na margem do rio São Francisco e o contato é inevitável. “Me diga uma coisa, Maria Tereza, só uma: por que você foi embora? Se você veio até mim, depois de todos esses anos, por que você foi embora outra vez?”, questiona ele.
A filha do Saruê (Antonio Fagundes) tenta se justificar e, cada vez mais próxima do pai de seu filho, a empresária vai perdendo a razão.